{"ObjectType":101,"Sequence":998,"PreHash":"4D4EA90F7BB03B5E8AABD07860731093","Content":"\r\n\r\n# 卖不动的电动汽车\r\n\r\n摸鱼学副教授 [ 美第奇效应 ](javascript:void\\(0\\);)\r\n\r\n__ _ _ _ _\r\n\r\n** 前几天因为某文触雷，被关了一周小黑屋，明天开始重启更新。 再次感谢大家的支持~~ **\r\n\r\n** \r\n**\r\n\r\n** 下边是今天的正文：知死，才能知生。卖不动的电动汽车和甩不掉的路径依赖 **\r\n\r\n** \r\n**\r\n\r\n_风大浪高，点击下面卡片，关注防迷路_\r\n\r\n**电动车卖不动了**\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n本想写写巴以战争，结果没想到以色列前戏了二十多天，终于雄起一把突击加沙城区，打了两天，竟然比“ 一小时 二十二分速通 基辅\r\n”的老毛子动作还慢，实在没啥好写。\r\n\r\n\r\n_唯一的大新闻，除了哈马斯的决死队偷袭了俩以色列后方基地以外，就是美国急的如热锅蚂蚁一样的快速调动了_\r\n\r\n以色列不给力，没法水一篇。那只能写点经济的内容： 美国的电动车，卖不动了。\r\n过去几个月狂飙快涨的电动车市场，突然遇冷了。尽管整个三季度，美国电动车卖出了31万辆电动车，总体上还是有所增长，但增速已经开始明显下降，电动车占全口径汽车的销量的比例，仅仅增长了1.8个百分点，从6.1%上涨到7.9%。 \r\n\r\n\r\n\r\n美国众多的汽车经销商们也感觉到了寒意。\r\n去年10月，经销商平均39天就能卖掉他们的电动车库存，今年这个时间被延长到了88天，而相比之下，汽油车的周期仅60天。 \r\n不但销售变得更加困难，价格也开始快速走低。美国电动汽车的平均价格已经到了5.07万美元，比去年下降了22%，而汽油车的平均价格为4.79万元，已经跟电动车相差无几。 \r\n展望未来，情况就更糟糕了。目前美国大概有50-60款电动车在售，明年还有30款要加入竞争，但市场增长已经出现疲态，这么多电动车型只能开始更惨烈的价格内卷。\r\n\r\n\r\n\r\n不光整车厂的销售不佳，一些先导数据，如动力电池和汽车芯片的疲软，也显示了全球电动车市场，可能即将陷入泥沼 \r\n\r\n\r\n\r\n_全球电动车放缓，连松下电池都跟着大砍预算，不但销售预测下降15%，甚至某些产线准备砍掉60%产能。另一个电池巨头韩国LG也发出警告，由于全球经济的不确定性影响电动汽车销量，预计2024年公司收入涨幅将放缓。汽车半导体芯片的供应商\r\n_ 安森美半导体和莱迪思半导体销售大幅下滑，也被视为不祥之兆。作为电动汽车行业的一个关键先行指标，汽车芯片市场释放了不太乐观的信号。 _ _\r\n\r\n\r\n_不光美国卖不好，全世界主要市场包括增程在内的新能源车的渗透率增长都开始放缓，纯电情况更不乐观_\r\n\r\n**车企开始迟疑**\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n电动车的市场表现不佳，让美国车企开始重新审视这一市场。 通用和福特这些老牌车厂原本就对电动车将信将疑，看到这种市场表现，第一时间推迟了电动车扩产计划。\r\n通用汽车将把在密歇根州工厂建造雪佛兰Silverado和GMC\r\nSierra电动版皮卡的计划推迟到2025年，福特则大规模推迟了其野心勃勃的120亿电动车计划，野马电动版扩产计划取消，肯塔基的两个电池厂计划合并为一个。\r\n车厂们很坦诚，电动车的确还在增长，但相比于人们的预期和蜂拥而至的投资来说，增长实在太平庸了。 \r\n甚至连电动车旗舰特斯拉，也独木难支。 \r\n尽管在美国进行了大胆的价格战，其销量还是没有达到预期。\r\n三季度，特斯拉车辆交付均价约为4.4万美元，同比下降约1万美元，的确是破釜沉舟，但销量并没有预期中的大幅上升。三季度特斯拉营收仅196亿美元（汽车板块），环比下跌了7.7%，利润直接腰斩，下降了44%。\r\n增长没油了，利润也跟着滑坡。三季度特斯拉的毛利下降到了15.7%，比比亚迪的25.6%的毛利低还低不少，（GAAP口径毛利比较吃亏）。这个季度大家发现，特斯拉全球电动车销售第一的宝座已经岌岌可危，比亚迪只差3457台纯电车，就能反超特斯拉，成为这个季度全球纯电车销量冠军。\r\n\r\n\r\n\r\n_就在不久之前，特斯拉単车利润还是比亚迪的七倍，如今利润率只剩比亚迪的六成，特斯拉的降价绞杀战，没有推高销售额，又拉垮了利润，实在赔了夫人又折兵_\r\n如此惨烈的市场环境之下，膘肥体壮的特斯拉也不得不怜惜投资。原本计划在墨西哥开办的耗资50亿美元的超级工厂，被延期了。特斯拉表示，需要评估经营前景之后，再做打算。 \r\n_\r\n_电动车的各种负面新闻集中释放：全美最大租车公司Hertz表示，电动汽车\r\n“坏”的更快、维修更贵、保费更高，当年买下十万辆特斯拉，严重拖累了公司业绩。美国修车业统计的数字也支持了赫兹的说法，\r\n2023年第三季度，特斯拉品牌的电动汽车、非特斯拉品牌电动汽车、燃油车维修费用分别5552美元、4474美元，4205美元。特斯拉电动汽车的平均维修费用比燃油车高出950美元。\r\n_ _ 从来乐观的马斯克，非常沮丧的说：“ 特斯拉是一艘非常强大的船，但在暴风雨中，再强的船也有麻烦。 ” \r\n\r\n**电动车怀疑论**\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n在电动车老大特斯拉碰到逆流的时候，传统车厂老大们似乎也开始了动摇。\r\n世界第二大汽车厂，丰田公司的董事长丰田章男，是众所周知的不太喜欢电动车。但是之前电动车大潮汹涌之中，因为路线错误，哪怕是丰田家的族长和丰田汽车创始人的嫡孙，也只能退位让贤，把CEO的位置让给雷克萨斯的操盘人，佐藤恒治。 \r\n\r\n然而，没几个月过去，看到电动车市场出现逆流，原本退居幕后的丰田章男又开始活跃起来（当然，不管他当不当社长，他始终都是丰田汽车的最大老板）。\r\n最近丰田章男又开始发布一系列对电动车的批评。 \r\n\r\n\r\n_当老板们开始谈情怀和社会责任，那肯定是车卖的实在不太好……_\r\n\r\n据华尔街日报的消息，丰田章男近日公开表示，公司电动车销量的放缓，证明他对电动汽车的抵制是正确的，人们终于看清了“（电动车）这项技术的‘现实’”。他表示，汽车行业正在意识到电动汽车并不是减少碳排放的唯一途径，“有很多方法可以实现碳中和。”在他看来，汽车制造商应该继续投资混合动力汽车，而不是全力投入电动汽车。\r\n\r\n丰田章男对电动车的批评很奇怪，因为丰田之前正在全力推进电动车计划。\r\n2026年，丰田预计将投入10款全新纯电车型，目标年销量达到150万辆。比丰田此前公布的“2030年达成350万辆BEV车型销售目标”明显提前。\r\n\r\n日本\r\n2022年日本新车销量中，纯电动车占比仅为1.5%，今年日本电动车增长虽然很快，但也基本上来自于低基数效应，未及人们的预期。再加上美国也出现了电车屁然，也许让丰田章男有了再次批评电车的底气。\r\n\r\n不光丰田章男，连索尼也传染上了这个观点。\r\n\r\n索尼本田合资公司的总裁 川西泉，最近表示：中国电动车的成功并没什么特别。“ 感觉就像是把智能手机的图标拼凑在一起，并没有什么技术惊喜 ”\r\n\r\n\r\n\r\n_新能源车三大傻_ ___ _\r\n\r\n市场显现疲态，业界大佬纷纷看衰，领先汽车停止扩产。电动车真的不行了吗？\r\n\r\n**路径依赖**\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n有的时候，强大的反而容易落后。\r\n中国在青铜冶炼上出神入化，青铜器不但技法娴熟、工艺精良，而且成本廉价，经久耐用，举世无双。以至于虽然很早就获得了铁器技术（公元前一千年），\r\n但是因为青铜技术太先进，以至于早期铁器竞争优势不明显，导致之后八百年中，\r\n铁器的普及极其缓慢，比文明发展水平明显更差的欧洲晚两百年。甚至到了西汉和东汉相交之际，还有大量的青铜武器及器物使用。\r\n\r\n\r\n_ 西 _\r\n_周虢国墓中出土的玉柄铁剑，公元前900-1000年。虽然铁器冶炼中国很早就掌握，中国铁器一直普及较慢，甚至落后于蛮荒欧洲，直到东汉之后，中国的铁器技术才追上和反超欧洲。_\r\n\r\n无他，路径依赖。在一条路上走的很顺，风景很美，那么换路的动力就更小或者说阻力，就更大。\r\n日本也好，美国也好，在燃油车时代取得了重大的商业成功，积攒了许多技术壁垒和优势，对于他们来说，电动车肯定是奇淫巧技。因为特斯拉的爆红以及中国市场电动车取得了重大的成功，他们可能不得不在这方面加大投入，但是一旦有风吹草动，市场波动，他们就会马上找到新路线的一千条问题，一万种不是，好缩回自己更熟悉的“优势领域”中去。 \r\n\r\n\r\n_如果不是马斯克超强战力和特斯拉的创富奇迹，电动车不知道会被传统既得利益群体黑成什么样子_\r\n\r\n这是惯性，也是人性。\r\n就如同讲了一万遍的柯达的故事，哪怕真的有人穿越回去告诉柯达CEO，数码相机如何在未来大行其道，面对既有的胶片的丰厚利润，他也没法做出正确的判断。 \r\n在新技术上，的确光脚的比穿鞋的跑得快。 \r\n电动车这种如此，军国大事更是如此。\r\n如今西方人难道不知道自由主义带来的“政治正确”已经失控吗？他们又不是傻子瞎子，当然看得到。“政治正确”衍生出来的极端环保、极端女拳、无序移民、犯罪猖獗等问题，已经成为西方人自己最诟病最担心的社会问题。 \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n那为什么西方人不放弃自由主义呢？\r\n\r\n\r\n_ 人大重阳金融研究院高级研究员、英国前高官罗思义（John Ross）就曾说过，美国只要放弃新自由主义，就能在经济领域压住中国经济发展的风头 _\r\n\r\n西方人文艺复兴之后产生的自由主义，给西方带来了地理大发现、工业革命、冷战胜利三次史诗级别的大胜利，靠着自由主义，西方从十六世纪开始，“从胜利走向胜利”，足足赢麻了三百年。你说他能割舍的下自由主义这个桎梏吗？\r\n电动车即使已经成了如此燎原之势，日美这些old\r\nmoney，还不忘抓住每一次市场波动，摇旗呐喊要走回油车老路。决定民族命运的大政，如何能破的了赢麻三百年的路径依赖？\r\n\r\n__风大浪高，点击下面卡片，关注防迷路_ _\r\n\r\n预览时标签不可点\r\n\r\n修改于\r\n\r\n微信扫一扫 \r\n关注该公众号\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n****\r\n\r\n\r\n\r\n****\r\n\r\n\r\n\r\n× 分析\r\n\r\n 收藏\r\n\r\n","Timestamp":1698768000000,"PublicKey":"036CDD86E02137BFE8334333B1B122B0375E2BD8C312B24468BC7A3FF80539A793","Signature":"304402201D2F54C82ADD00498A95DBDBD0F44D561388B47882D56A5660D8696EF9ED1F2C02206A2E92AB5AEAC6D394C793AF1B665C927EC75AA8C7AFC281A1FF773133EA998B"}