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@2023-12-19 16:00:00
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@2023-12-19 16:00:00
# 大战的气味，越来越浓
摸鱼学副教授 [ 美第奇效应 ](javascript:void\(0\);)
__ _ _ _ _
** ** ** 老虎被逼急了，不会按套路出牌 。 **
** **
**
**
_风大浪高，点击下面卡片，关注防迷路_
**苏伊士运河封锁加剧**
很不幸，又一语成谶。
大前天写的 [ 苏伊士运河被封锁，全球航运大中断
](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkwMTU3MjcyOA==&mid=2247485811&idx=2&sn=f1c15956eaf6b01c7d88a9df29bf348d&chksm=c0b3f864f7c47172fd7b1da4788d80c7e503d799fb068953a40774fbe8a637bd08a860a9af5b&scene=21#wechat_redirect)
中提到，欧洲四大船运公司集体避开苏伊士红海航线，可能会带来剧烈的连锁反应，造成苏伊士运河的事实封锁。 一天半之后，连锁反应果然发生了。
综合货代方面的消息，中远海运（COSCO），东方海外（OOCL）以及长荣海运（EMC）已经口头通知暂停红海航线货物的接载。其他船务平台，目前也口头通知暂停红海航线的货物接载。全球最大船东地中海航运（MSC）目前
没有暂 停地中海方向货物接载
，但告知货主，航线将绕行非洲南端的好望角，预计船期增加十天。赫伯罗特则更加激进，除VIP客人之外，中东航线，红海航线，以及地中海航线的西岸和东岸均暂停接受订舱。
除了集装箱（主要是制成品运输）运输全面暂停之外，红海的能源运输也开始中断。英国石油率先宣布，因为无法保证红海航线的航运安全，将暂停英国石油旗下及租用的油轮，通过苏伊士-
红海航线运输原油。
国际油价应声飙涨。原本今天 WTI原油、布伦特原油一度跌超1%，在英国石油宣布放弃红海航线之后，迅速由跌转涨。
原本跌到75美金左右的布油，在英国石油红海航线中断宣布之后，油价原地起飞，暴涨5%，一度逼近80美元关口，虽然之后略有回落，但是趋势已经非常明显。
苏伊士运河封锁的影响已经快速外溢。毕竟加油站没油和冰天雪地大冬天没电的影响，比圣诞礼物晚两天的影响，可是致命的多。
**美联储遭受重创**
这意料之外的苏伊士航线中断和原油暴涨，让美联储遭受当头一棒。
美联储最近玩了一个“川剧变脸”。就在三周之前，鲍威尔还在重复通胀如何严重，必须保持高息态势，直至彻底压平通胀之后，才能考虑降息，鹰的爪牙尽出；然而就在一周前，却突然180度大转弯，突然放话说通胀已经得到有效抑制，暗示美联储马上就要降息了。
这一转变来的毫无来由，出乎所有根据通胀数字预测美联储行动的玩家的预料。连最狂热的华尔街多头都没有想到美联储竟然能如此 不要脸
身段柔软的，罔顾通胀情况，突然放鸽降息。 华尔街几个月来精心制定的2024展望报告，被美联储主席鲍威尔短短几分钟的讲话给撕得粉碎。
突然大谈降息的美联储，马上给资本市场一剂强心针。 全球股市和债市总市值仅上周就涨了4万亿美元，自 11 月联储会议以来已增加超过 15 万亿美元。
49%的标准普尔500指数成分股处于“超买”状态，这是自 1991年 2 月以来最强的“普涨”
在通胀数据并没有好转之前，鲍威尔突然要降息，原因很简单，他要保拜登的总统竞选了。
美国总统竞选，最决定性的因素就是股市。股市好，大家都赚钱，你好我好，总统连任几率大增；股市不好，哪怕政绩彪炳，但是亏了钱的选民，还是会把总统拉下来。
这里最典型的案例就是老布什。老布什作为跟随里根赢得冷战的明星政治人物，在任上完美完成了第一次伊拉克战争，治国也颇为独到，解决了不少里根留下来的烂摊子，人气高，素质好，又是打了胜仗的“victory
president”，就是因为选举年美国股市不佳，结果让当时广泛不被看好的好色律师克林顿给逆袭了，成为耻辱的一届总统未能连任。
而拜登现在选情已经到了绝望的地步， 彭博新闻社与民调咨询机构Morning
Consult上星期四（12月14日）公布的一项民调显示，当受访者被问及更信任哪位领导人来处理经济问题时，特朗普以51%对33%的支持率领先拜登。整体民调上看，虽然民调公司极度偏向拜登，但特朗普的优势已经接近4%。
在这样下去，连做假票都不一定能赢了。
_吃了亏的共和党这次提前开始怼假票。美国乔治亚州州长Brian Kemp已通知州务卿Brad
Raffensperger在2020总统大选中，在富尔顿县就发现出17852张无效选票。
下周将在州议会大厦举行为期2天的公开会议，确认17852张选票无效。要知道，上次拜登赢乔治亚，总共才赢了1.1万票，现在发现有1.7万假票，这事可好玩了_
因此，拜登强令美联储降息抬升股市，简直是一定的事情（虽然美联储号称独立，但毕竟美国总统有对美联储主席的提名任命权，大家都是成年人，都懂）。
毕竟拜登这次有必须要赢的原因。他儿子被指控9项重罪，面临17年大牢，如果八十多的拜登不能连任，那可能真的跟儿子老死不能相见了。为了连任，为了 吸引选票，
别说让美联储减息，哪怕是搞一场战争出来，拜登也不会手软。（当年小布什就是靠911连任成功）
除了拜登的压力之外，美国经济也出了问题。高息让大量美国企业不堪重负，出现了超大破产潮。11月开始，美国申请破产的企业数量超过了疫情期间，达到了2008年七月的水平。再不降息，不光美国银行顶不住，美国企业也要死给美联储看了。
然而，于公于私都必须降息的美联储，总还是要考虑一下通胀的问题。之前因为国际油价的下跌，通胀算是暂时回落，虽然还是很高，但趋势看起来是好的，在这种情况下勉勉强强降息也还算是可以。
但是苏伊士运河一封锁，不但制成品运不到美国，供求关系必定导致物价飞涨，之前好不容易压住的油价，如果再脱缰的话，那通胀肯定要迎来第二高峰。毕竟原油可是通胀之母。
_ 历史上的通胀常常是两个高峰，现在只不过走完半程而已 _
美联储和它所管理的亿万财富，被胡赛武装的几架伊朗无人机重创。这大概是人类历史以来，费效比最高的攻击行动。
更严重的是，有了胡赛武装在曼德海峡打的这个样板，伊朗人开始蠢蠢欲动。红海并非石油运输最集中的位置，波斯湾的霍尔木兹海峡才是。既然胡赛游击队用伊朗搞来的几架无人机都能把美国搞成这般狼狈，那么又有反舰导弹，无人机还管够的伊朗，能掀起什么风浪？
**老虎是有牙的**
美国人坐不住了，老虎要亮牙了。 据英国卫报报道，
美国国防部长劳埃德·奥斯汀本周访问中东时，将宣布一项红海护航行动，美国有意与其他国家组建一支海军特遣队，巡逻红海、曼德海峡和亚丁湾，拟定代号为“繁荣卫士”。
_ 红色阴影部分为胡塞武装袭击影响到的地区，黄线代表美国航母战斗群迁移路线。 _
据美国国防官员表示，将有12个国家参与繁荣卫士行动，包括约旦、阿联酋、沙特、卡塔尔、阿曼、埃及、巴林等，而英国、法国、德国已经派遣舰队赶到了红海附近。舰队主力由美国第五舰队和艾森豪威尔号航母担任，
五角大楼最近几天已经将艾森豪威尔航母战斗群从波斯湾转移至也门海岸附近的亚丁湾。
_红海已经聚集起了规模庞大的舰队，数量还在继续增多_
伊朗国防部长则做出最激烈的反应，他表示美国的红海护航多国特遣部队将是伊朗安全的重大问题，如果美国做出这种非理性的举动，伊朗将被迫回应，因为没有国家可以在伊朗的主导地区采取武装行动。
老虎被逼急了，两边又犬牙交错，擦枪走火的可能性直线上升。
令人不安的除了伊朗跟美国的摩擦，还有老太太重回北京。
**“见手青”还是“大银行”？**
不知道是不是“见手青”吃上瘾了，美国财政部长耶伦又要来北京了。
如果不是一坐一忘处理见手青的时候没弄干净，导致老太太飘飘乎云间，那么这么短时间又赶来北京，肯定是发生了什么大事。仔细看美国财政部发的公告，里边又这么一句话：
>
> 对于应对金融压力的经济政策制定者来说，了解电话另一端的对应方并能够快速拨打电话也至关重要。为此，美中两国将促进两国金融监管机构之间的交流，正如美国与欧盟和英国等主要金融中心定期开展
> 的交流一样。我们已经在努力交流有关气候压力情景建模的信息，这对于了解气候变化对我们的金融体系构成的威胁并为此做好准备至关重要。
> **我们还在促进类似的技术交流，探讨如果美国或XXX的一家全球系统重要性银行（G-SIB）出现重大问题，双方将如何处理，以及我们将如何进行最佳协调。**
> 美国财政部公告
一大堆废话里边藏了一句挺吓人的话。财长亲自来北京搞技术交流？除非是耶伦真的想公费吃“见手青”，这种活怎么可能经济一把手来干？耶伦亲自来，不是技术交流，说明真的有一家全球重要银行要出问题？
之前文章里也讲过多次，相当于美国财政收入两倍大的美国的商业地产六十万亿人民币的大雷马上就要爆了，难不成耶伦已经知道哪家有可能撑不住，提前来帝都，拉齐一下预案？
按照美国人的套路，如果真的出现经济手段没法解开的套。再加上想连任心切，有可能剑走偏锋的拜登，再加上犬牙交错之地跟伊朗人超近距离摩擦，感觉柴堆、废纸和火柴已经凑齐了。
老虎被逼急了，不会按套路出牌。大战的气味，越来越浓。
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国际油价应声飙涨。原本今天 WTI原油、布伦特原油一度跌超1%，在英国石油宣布放弃红海航线之后，迅速由跌转涨。
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**美联储遭受重创**
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美联储最近玩了一个“川剧变脸”。就在三周之前，鲍威尔还在重复通胀如何严重，必须保持高息态势，直至彻底压平通胀之后，才能考虑降息，鹰的爪牙尽出；然而就在一周前，却突然180度大转弯，突然放话说通胀已经得到有效抑制，暗示美联储马上就要降息了。
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49%的标准普尔500指数成分股处于“超买”状态，这是自 1991年 2 月以来最强的“普涨”
在通胀数据并没有好转之前，鲍威尔突然要降息，原因很简单，他要保拜登的总统竞选了。
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_ 历史上的通胀常常是两个高峰，现在只不过走完半程而已 _
美联储和它所管理的亿万财富，被胡赛武装的几架伊朗无人机重创。这大概是人类历史以来，费效比最高的攻击行动。
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五角大楼最近几天已经将艾森豪威尔航母战斗群从波斯湾转移至也门海岸附近的亚丁湾。
_红海已经聚集起了规模庞大的舰队，数量还在继续增多_
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老虎被逼急了，两边又犬牙交错，擦枪走火的可能性直线上升。
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**“见手青”还是“大银行”？**
不知道是不是“见手青”吃上瘾了，美国财政部长耶伦又要来北京了。
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> 对于应对金融压力的经济政策制定者来说，了解电话另一端的对应方并能够快速拨打电话也至关重要。为此，美中两国将促进两国金融监管机构之间的交流，正如美国与欧盟和英国等主要金融中心定期开展
> 的交流一样。我们已经在努力交流有关气候压力情景建模的信息，这对于了解气候变化对我们的金融体系构成的威胁并为此做好准备至关重要。
> **我们还在促进类似的技术交流，探讨如果美国或XXX的一家全球系统重要性银行（G-SIB）出现重大问题，双方将如何处理，以及我们将如何进行最佳协调。**
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