# 中国半导体，拿刀打枪战
摸鱼学副教授 [ 美第奇效应 ](javascript:void\(0\);)
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今天写点会掉粉的，如果您是“赢麻了”的读者，建议不要往下看了，免得堵心。还有些看到点悲观论点，就说“这个公众号换人了”的二元读者，也不建议继续看下去，这文也不适合您。
**
** 美国人这次是科技战的偷袭珍珠港，我们却还没有决死之心。 **
** “内地茶叶大黄，禁不出洋，已能立制诸夷之命…… 万不敢以侵凌他国之术，窥伺中华 ” 。咱们可不能犯1840年的幼稚病 **
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_风大浪高，点击卡片，关注防迷路_
过去几天，又是尹锡悦的烽火戏诸侯，又是琼瑶奶奶的“命运掌握在自己手里”，舆论场好不热闹。
1 840年1月，道光皇帝的皇后钮祜禄氏病亡，素来节俭抠门的道光皇帝，难得的要操办一番。 正值 林则徐在虎门销烟 取 得 重大胜利，
整个京城也是突然热闹起来。 这个热闹的当口，全中国似乎没人注意到在万里之外的伦敦，
维多利亚女王在国会发表了著名的“对华干涉”演说，更没人注意到英国印度海军开始组织远征军。
相反的，清政府和中国的舆论，还沉浸在用海关和大黄逼退洋人的胜利喜悦之中，对英国开往中国的舰队，毫不关心。 “内地茶叶大黄，禁不出洋，已能立制诸夷之命……
万不敢以侵凌他国之术，窥伺中华 ” 然而六个月之后的故事，大家都知道了。
在笔者的眼中，过去几天的舆论，颇有点1840年1月，清帝国的那种心不在焉。
**科技战“珍珠港”**
就在韩国烽火戏诸侯和琼瑶奶奶驾鹤前一天，北京时间12月3日，美国发布了对中国半导体行业最新的制裁令。
2018年开始贸易战，2019年开始科技战，这半导体制裁令对于国内的舆论，似乎早已经脱敏，见怪不怪了。
毕竟新闻上都是拜登“自打自脸”的赦免自己儿子，特朗普和马斯克又怎么照抄崇祯皇帝之类。谁也没想到，已经进入看守内阁状态的拜登政权，这次来了个偷袭。
新的制裁规则主要包括5个方向：对24种半导体制造设备和3种用于开发或生产半导体的软件工具实施新的管制；对高带宽存储器（HBM）实施新的管制；针对合规和转移问题的新的“红旗警告”；
在“实体清单”中新增加140个名单； 以及几项关键的监管的执行强化。 这份152页正文+58也规则说明的宣言说的很清楚，美国这次就是
深入到关键的半导体设备制造环节，在全链条上，完成半导体产业封锁， 削弱中国本地化先进半导体生态系统，并系统性的使其失去竞争力。
这次的制裁，不但从广度上，深度上还是颗粒度上，都是远远超过之前 力度的 。 如果说之前还算是制裁，那么这次就真的是“珍珠港偷袭” ，正式宣战了。
性质已经完全不同。
首先这次是抄家式制裁，中国半导体行业，只要有点实力的，几乎全部上榜。不但菊花系的几个核心供应链公司，中芯的几个分身和子公司全部上榜，A股上市的全部半导体设备公司如
北方华创、拓荆科技、凯世通、盛美半导体、中科飞测、华海清科、芯源微等公司 几乎 全被点名
，涵盖了涂胶显影、刻蚀、薄膜沉积、清洗、去胶、离子注入、CMP、封装测试等半导体设备的大部分领域。除此之外，
南大光电、新昇半导体等半导体材料公司，华大九天等的EDA公司，紫光国微、闻泰科技等芯片公司，甚至中国科学院微电子研究所、 张江实验室 这种科研院校，和
建广资本和智路资本等投资半导体赛道的PE基金等一网打尽。 华润微、华虹宏力、中微公司这些原本在Vue豁免清单里的公司也被取消了豁免权。
而且还对七家有芯片制造能力的企业，搞了个核心列表： 福建晋华、鹏芯微、中芯国际（北京）、中芯国际、中芯南方、上海集成电路研发中心、中芯北方。这些企业在所谓
FDP（外国直接产品规则）管控之中，从设备到材料再到软件，从美国企业到荷兰日本韩国企业，“粒米不得出入，片板不得下海”。
除了明面上的制裁，美国人也在搞大串联，对华禁运也要搞对华禁用。
戴尔、惠普、微软、思科等企业，准备在其电子产品中全面禁用中国制造的芯片。
思科之前要求芯片最终封装地不能是中国，现在要求除了封装地之外，芯片制造地、光掩膜产地都不能是中国。
微软要求供应商在明年完成把surface产线移出中国，同时Xbox也要挪出中国。 戴尔则规定2026年，
不仅仅在美国销售的产品，在其他地方销售的台式机，笔记本，服务器，和所有外围设备里面的所有芯片，都不可以在中国境内制造。
应用材料和泛林集团则强调，供应商的产线必须在中国之外，而且供应商本身不得有中国投资者或股东，否则可能会被替代。
美国人这次用了手上所有的牌，以前是卡住你不让你造出来，现在是直接全面禁用，要让中国巨额资本投下去的半导体产能，过剩、饿死。
今年1-10月，中国半导体出口达9300亿元，增长21%，平均每个月出口是930亿元。这里头大量是外资 芯片封装测试业务，和
三星、海力士、英特尔等外资企业的直接出口。 禁令一下，这么巨大的市场可能会遭到重大冲击。
没有市场，中国企业就没有项目，接不到项目就没法维持业务，半导体产业链那么长，没有练手的项目，别说积累经验追赶国际先进，现有的人员可能都很难维持。
这是要对中国半导体行业下死手，不是制裁，是开战了。
**拿刀打枪战**
之前键政圈有个梗，说别的国家冲突都是飞机大炮，咱们周边冲突都是冷兵器，因为不管三哥还是菲猴，他们都知道，咱们虽然不开第一枪，但他们也不会有命开第二枪。
可在半导体这条战线上，面对对方机枪扫射的大开大合，我们的应对，却颇有点拿刀去打枪战的意思。 咱们最近的应对有两条： 第一是
原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口；对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。用稀有金属卡美国人的脖子。
第二是四个行业协会发了声明：美国芯片有危险，我们审慎选择美国芯片。
看上去措施很足，可实际上呢？
林则徐在珠江口严密布防，吓退了英国军舰，但人家英国人绕到了长江口和大沽口。
先说稀有金属禁止出口。 你看这措辞，禁止对美出口。美国是制造业大国吗？ 美国人
的芯片，是在美国产的还是从海外进口的？人家既然不制造，你禁止出口到美国有什么用？ 就算军工 等 产业真的需要进口这些稀有金属， 人家就不会
借道借粮？
看看费城半导体指数，就知道这招对美国真的没有什么决定性的杀伤力，也没真卡住人家脖子
再说第二条，咱们别装外宾，国内行业协会到底有多大影响力，大家都清楚，欧盟准备制裁中国新能源车，中国商会在前边跟欧盟斗争，后边就有个别企业跟欧盟暗通款曲。
而且这四大行业协会用词还是“谨慎选择采购”。不是一刀禁止哦，谨慎而已，顶多算个风险提示。
有的读者说：你不懂，这是中文博大精深，提示风险就是禁止，企业都理解，还避免了很多麻烦。
可问题是，现阶段半导体行业，咱们弱，人家强，咱们反制制裁，是要通过打疼美国人，让他们收手或者下手慢一点才行。你这字里行间的意思半点杀气没有，人家get不到。
我们“温良恭俭让”，洋人不会念咱们“斗而不破”，反而会误认为咱们不敢全力反击，甚至没有能力反击，更加变本加厉。
1962、1979，咱们打赢之后为了和平，主动后退一步，对面可都把咱们这个冲突降温的善意，理解为他们转败为胜。再加上国内一帮理中客的呼吁，更加束手束脚
所幸，我们终于拿出了一点雷霆手段了。
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整个京城也是突然热闹起来。 这个热闹的当口，全中国似乎没人注意到在万里之外的伦敦，
维多利亚女王在国会发表了著名的“对华干涉”演说，更没人注意到英国印度海军开始组织远征军。
相反的，清政府和中国的舆论，还沉浸在用海关和大黄逼退洋人的胜利喜悦之中，对英国开往中国的舰队，毫不关心。 “内地茶叶大黄，禁不出洋，已能立制诸夷之命……
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在笔者的眼中，过去几天的舆论，颇有点1840年1月，清帝国的那种心不在焉。
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就在韩国烽火戏诸侯和琼瑶奶奶驾鹤前一天，北京时间12月3日，美国发布了对中国半导体行业最新的制裁令。
2018年开始贸易战，2019年开始科技战，这半导体制裁令对于国内的舆论，似乎早已经脱敏，见怪不怪了。
毕竟新闻上都是拜登“自打自脸”的赦免自己儿子，特朗普和马斯克又怎么照抄崇祯皇帝之类。谁也没想到，已经进入看守内阁状态的拜登政权，这次来了个偷袭。
新的制裁规则主要包括5个方向：对24种半导体制造设备和3种用于开发或生产半导体的软件工具实施新的管制；对高带宽存储器（HBM）实施新的管制；针对合规和转移问题的新的“红旗警告”；
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这次的制裁，不但从广度上，深度上还是颗粒度上，都是远远超过之前 力度的 。 如果说之前还算是制裁，那么这次就真的是“珍珠港偷袭” ，正式宣战了。
性质已经完全不同。
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，涵盖了涂胶显影、刻蚀、薄膜沉积、清洗、去胶、离子注入、CMP、封装测试等半导体设备的大部分领域。除此之外，
南大光电、新昇半导体等半导体材料公司，华大九天等的EDA公司，紫光国微、闻泰科技等芯片公司，甚至中国科学院微电子研究所、 张江实验室 这种科研院校，和
建广资本和智路资本等投资半导体赛道的PE基金等一网打尽。 华润微、华虹宏力、中微公司这些原本在Vue豁免清单里的公司也被取消了豁免权。
而且还对七家有芯片制造能力的企业，搞了个核心列表： 福建晋华、鹏芯微、中芯国际（北京）、中芯国际、中芯南方、上海集成电路研发中心、中芯北方。这些企业在所谓
FDP（外国直接产品规则）管控之中，从设备到材料再到软件，从美国企业到荷兰日本韩国企业，“粒米不得出入，片板不得下海”。
除了明面上的制裁，美国人也在搞大串联，对华禁运也要搞对华禁用。
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三星、海力士、英特尔等外资企业的直接出口。 禁令一下，这么巨大的市场可能会遭到重大冲击。
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有的读者说：你不懂，这是中文博大精深，提示风险就是禁止，企业都理解，还避免了很多麻烦。
可问题是，现阶段半导体行业，咱们弱，人家强，咱们反制制裁，是要通过打疼美国人，让他们收手或者下手慢一点才行。你这字里行间的意思半点杀气没有，人家get不到。
我们“温良恭俭让”，洋人不会念咱们“斗而不破”，反而会误认为咱们不敢全力反击，甚至没有能力反击，更加变本加厉。
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